● 本期重点关注：（1）神龙汽车与宁德时代合作进军换电市场；（2）集度汽车机器人ROBO-01首台验证样车下线；（3）比亚迪进军户用光伏市场；（4）全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目落地；（5）国内首家集中式储能电站虚拟电厂落户浙江；（6）多家海外半导体厂商订单受到美国对华出口管制的影响；（7）由葛兰素史克提交的双药HIV疗法新药上市申请获批；（8）电子烟消费税落地。

● 新能源汽车：（1）10月20日，广汽埃安完成A轮融资引战，投后估值超千亿。（2）10月25日，神龙汽车与宁德时代合作进军换电市场。（3）锂价持续上涨，电解液价格回落。

● 智能汽车：（1）10月24日，集度汽车的汽车机器人ROBO-01首台验证样车下线。（2）10月24日，小鹏汇天发布全球首款电动垂起飞行汽车。

● 光伏：（1）10月20日，比亚迪太阳能发布光伏解决方案，进军户用光伏市场。（2）10月26日，大全能源获得超千亿元硅料大单。（3）硅料价格持平，硅片价格回落，电池片价格上涨。

二、新兴产业动态跟踪

2.1 新能源汽车：神龙汽车与宁德时代合作进军换电市场

正极材料中，锂价持续上涨。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至10月21日，电池级碳酸锂价格上涨至55万元/吨，周环比上涨0.92%；电池级氢氧化锂价格为53.5万元/吨，周环比上涨1.90%。硫酸钴（≥20.5%）价格为6.25万元/吨，电池级硫酸镍价格为3.95万元/吨，较上周分别上涨1.63%和1.94%。

负极材料中，石墨价格继续持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至10月21日，天然石墨负极（高端）价格维持6.10万元/吨，天然石墨负极（中端）价格维持5.10万元/吨，人造石墨负极（高端）价格维持6.80万元/吨，人造石墨负极（中端）维持5.00万元/吨。

电解液价格回落，隔膜价格持平。根据鑫椤锂电、百川盈孚数据，截至10月21日，六氟磷酸锂（国产）价格下跌3.10%至29.65万元/吨。7μm湿法基膜价格维持1.9万元/吨，9μm湿法基膜价格维持1.45万元/吨，16μm干法基膜价格维持0.75万元/吨，水系7μm+2μm湿法涂覆隔膜价格维持2.45万元/吨，水系9μm+3μm湿法涂覆隔膜价格维持2.15万元/吨。

2.2 智能汽车：集度汽车机器人ROBO-01首台验证样车下线

2.3 光伏：比亚迪进军户用光伏市场

【★★★】10月20日，比亚迪太阳能发布光伏解决方案，进军户用光伏市场。比亚迪的太阳能解决方案是在屋顶安装光伏发电系统，组件转换效率为21.7%。其太阳能系统产生的多余电力可以存储在储能单元中供客户夜间使用，剩余的将上传到电网。（来源：能源界）

【★★☆】10月24日，国家统计局发布9月能源生产数据，太阳能发电增速加快。火电同比增长6.1%，增速比上月回落8.7个百分点；风电同比增长25.8%，增速比上月放缓2.4个百分点；太阳能发电同比增长18.9%，增速比上月加快8.0个百分点。（来源：国家统计局）

【★★☆】10月24日，协鑫集成宣布拟斥资80亿元在安徽芜湖投建20GW TOPCon产能。电池项目总投资80亿元，项目实行统一规划，于2022-2024年分两期投资建设，每期10GW。该项目有利于充分满足合肥组件大基地的产能配套需求，加强组件及电池片产能的匹配度，降低供应链风险。（来源：国际太阳能光伏网）

【★★★】10月26日，大全能源获得超千亿元硅料长单。公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订了《采购框架合同》，合同约定2023年-2028年某客户预计共采购432,000吨原生多晶硅（太阳能级免洗硅料），采购金额约为1,308.96亿元。（来源：北极星太阳能光伏网）

产业链数据跟踪

2.4 风电：全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电实验项目落地

【★★☆】10月21日，电气风电首台自研自制的标准化、模块化“3060混塔”混塔风机吊装成功。该机组的顺利吊装标志着电气风电自研混塔正式进入批量商业化应用阶段。（来源：东方风力发电网）

2.5 储能：国内首家集中式储能电站虚拟电厂落户浙江

【★★★】10月21日，蔚来成立电池科技公司，斥资20亿自研电池。此前，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌透露，蔚来在电池研发方面的投入显著增加，已组成超400人的电池业务团队，并将持续加大动力电池相关领域的投入。（来源：北青网）

【★☆☆】10月24日，丰田在华燃料电池合资公司进入产能建设期。丰田燃料电池研发与生产项目（一期）奠基仪式在北京市经济技术开发区举行，项目旨在向中国导入和推广丰田的氢燃料电池技术。项目主体由联合燃料及华丰燃料构成，两家公司将于2023年在此落成并正式投产。（来源：36氪）

2.6 半导体：美国出口管制冲击半导体供应商订单

【★★★】10月20日，吉利科技集团与华润微电子签订协议，围绕车规级功率半导体产业开展合作。两家公司将基于功率模块、MEMS传感器、面板级封装等产品或技术推出联合解决方案，实现优势互补，推动提升新能源汽车、电动摩托车等场景下的半导体自给率。（来源：半导体产业网）

【★☆☆】10月24日，韩国半导体制造商三星和SK海力士正在准备下单ASML的全新High-NA EUV光刻机。ASML表示，新的High-NA EUV光刻机将成为实现2纳米制程工艺的关键设备，预示着2纳米制程工艺的竞争将更加激烈。（来源：电子工程网）

【★★☆】10月25日，由于存储器半导体市场低迷，三星电子将加强汽车半导体业务。公司考虑在欧洲建立汽车芯片工厂，大规模投资成熟制程工艺，用于生产汽车半导体和图像传感器。（来源：雷科技）

【★★★】近期，多家海外半导体厂商订单受到美国对华出口管制的影响。10月20日，半导体设备大厂Lam Research警告称，由于美国限制向中国出口高端技术，其2023年的收入可能将减少20-25亿美元。10月25日，ASM International表示，其第三季度订单受美国对华出口管制新规影响。该公司预计，美国对华新规将影响其在中国40%以上的销售额。（来源：芯智讯、电子产品世界）

产业链数据跟踪

下游存储器价格继续下降。根据Wind数据，截至10月26日，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz价格周环比下降3.51%至1.511美元，NAND Flash:64Gb 8Gx8 MLC价格维持3.948美元。

2.7 生物医药：双药HIV疗法新药上市申请获批

【★★★】10月21日，国家药监局官网公示，由葛兰素史克提交的双药HIV疗法——多替拉韦利匹韦林片的新药上市申请已获得批准。此次获批的适应症为治疗特定成人人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）感染患者。该药也是首款获得FDA批准针对病毒学抑制的患者进行维持治疗的双药疗法。（来源：智慧芽新药科讯）

【★★☆】10月21日，国家药监局表示高度关注罕见病患者的需求。自2018年建立了境外已上市新药审评审批的专门通道以来，国家已遴选出三批81款临床急需境外新药品种，其中罕见病治疗药物占比超过50%。在审评流程上，罕见病药品审批时限最短，临床急需的境外已上市、但境内未上市的罕见病药品均需在70日内审结。（来源：健识局）

2.8 5G：我国5G套餐用户数突破10亿

2.9 VR/AR：飞天云动成为港股元宇宙领域首家上市公司

【★★★】10月18日，北京飞天云动科技有限公司在港交所正式上市，成为港股元宇宙领域第一家上市公司。飞天云动本次IPO发行2.71亿新股，每股2.21港元，发行市值约40亿港币，募资约6亿港币。飞天云动在国内的AR/VR服务市场中排名第一，于2021年占市场份额的13.5%。（来源：雷递网）

【★★☆】10月24日，深圳发文重点支持元宇宙等软件。深圳市人民政府正式印发了《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》，提出强化布局新兴平台软件及行业通用软件，重点支持云计算、大数据、人工智能、区块链、5G、虚拟现实和增强现实、物联网、工业互联网、元宇宙等新兴技术平台软件。（来源：新华网）

【★★☆】10月24日，苹果更新了App Store审核指南，首次添加了NFT与加密货币相关规则。苹果正式允许iOS应用程序发行NFT（非同质化代币），但仍收30%的手续费。（来源：中关村在线）

2.10 电子烟：电子烟消费税落地

【★★★】10月26日，财政部、海关总署、国家税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告。公告称，自2022年11月1日起，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。进出口方面，纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策；将电子烟增列至边民互市进口商品不予免税清单并照章征税。（来源：财政部官网）

三、未来新兴产业动态预览

四、风险提示

本文转载自公众号：戴康的策略世界