电子烟行业的窗口机会
1，事件驱动:深圳正式发布电子烟零售点布局规划:许可证1172张，5月20日起实施。
2、正式版的新内容：在正式版规划中，特别加上了一点:同一经营场所新办烟草专卖零售许可证，不得发证，也就意味着传统卷烟烟草许可证的，不能销售电子烟，特别是同一场所。
3、规划已超4万张：截至5月20日下午18点，全国电子烟零售点布局规划数量已达48740个。
其中，江苏以5057张排名第一， 东(除深圳外)以4036张排名第二，河南3532张排名第三，目前，只有东省和上海市尚未公布电子烟零售点规划数量。近期深圳、浙江、河南、安徽等省市陆续新爆料了牌照数，不过此次深圳1172张比预期低了不少，毕意是电子烟的产业链重地。据查，广东约有3.2万家电子烟零售门店，而深圳就占1.48万家，几乎一半都在深圳。
4、行业切速出清：根据烟草总局发布的相关公告，5月1日《电子烟管理办法》实施，10月1日电子烟压家标准正式实施，期间为新规过渡期，主要推进牌照申请和新旧产品切换。数据显示，中国电子烟制造及品牌企业超过1500家，其中品牌企业有200家，电子烟供应链和周边服务企业有近10万家，零售门店近19万家。《电子烟管理办法》正式实施后有望加快行业整合速度，加速产能出清，规范行业平稳发展。
5、未来行业方向：未来将会走纯电子烟多元品牌售卖的形态，打破了电子烟头部渠道集中的局面，类似于超市，消费更加多元化。随着听证会陆续举行，6月将是电子烟门店拿证的重要月份，无证门店只能趁早转型。
6，部分相关公司：
1）共达电声：设备商，涨停，公司的ECM传感器可用于电子烟头。
2）思摩尔国际：设备商，全球最大雾化设备商，2020年全球代工市占率18.9％位列第一，超过第2-5名之和，目前思摩尔国际的公司产品80％出口海外。
3）雾芯科技：国内最大雾化品牌，子公司RELX悦刻2021年上半年，公司营业收入49.40亿元，同比增长356.93％，归属母公司净利润5.57亿元，同比增长452.80％。
4）华宝股份：新型薄片唯一民营牌照，国内烟用香精绝对龙头（市场份额50％），通过数十年烟芯材料的深度积累，成功卡位香精、薄片、嘴棒甚至卷烟纸等全产业链布局壁垒深厚。
5）劲嘉股份：国内烟标龙头，与云南中烟唯一战略合作民企，公司生产新型烟草制品包括加热不燃烧烟具、电子雾化设备（换弹式、T次性）等。
END
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